¶ Como Cadastrar Clientes
- No menu superior inicial acesse: Clientes → Cadastrar e escolha o tipo de pessoa que quer cadastrar.
- Você deve preencher o formulário com os dados indicados
¶ 👤 Pessoa Física
A seção de Dados do Cliente é para preenchimento de dados pessoais.
- Você precisará preencher os campos em negrito, pois são campos mínimos obrigatórios para o cadastro do cliente:
Esses são os campos necessários nessa seção, mas é importante preencher todas as informações que possam ser úteis para a sua empresa. Por exemplo: Data de Nasc. é necessária para mandar avisos de SMS ou e-mail parabenizando o cliente, caso você deseje.
- Na lupa a frente do campo de CPF você pode realizar consultas em orgãos de proteção ao crédito, quando tiver esse serviço integrado ao SGP.
Para usar o recurso de consulta e negativação de clientes no SPC e/ou Serasa, consulte os serviços que estão disponíveis para serem integrados ao seu SGP.
¶ 👤 Pessoa Jurídica
A seção de Dados do Cliente é para preenchimento de dados da empresa.
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Você precisará preencher os campos em negrito, pois são campos mínimos obrigatórios para o cadastro do cliente
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Na lupa a frente do campo de CNPJ você pode realizar consultas em orgãos de proteção ao crédito e consulta do documento, quando tiver esse serviço integrado ao SGP.
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Escolha a categoria em que o cliente se enquadra.
¶ 📞 Contatos
A seção de Contatos é muito importante para a sua comunicação com o cliente. Nesse primeiro momento você irá inserir telefones ou celulares e e-mail.
Você irá preencher os campos de acordo com o formulário.
As Listas de Inscrições servem para definir a função desse contato para comunicação com o cliente. O sistema pode enviar diversos tipos de avisos automatizados ao seu cliente, mas você pode escolher, qual tipo de aviso esse contato pode receber.
Após o cadastro finalizado é possível inserir outros e-mails, redes sociais, links e muitos outros tipos de contatos.
¶ 📍 Endereço do Cliente
O Endereço do Cliente é importante para o uso do módulo de Atendimento (Ocorrências e Ordens de Serviço) e também para o módulo de Mapas do SGP.
- Você pode digitar apenas o CEP do cliente e realizar o preenchimento automático das informações consultando a API dos Correios no Brasil.
- Após o endereço preenchido, ao clicar no ícone o sistema preencherá automaticamente o campo de Latitude/Longitude com a geolocalização do seu cliente que poderá ser utilizada nos mapas e aplicativo do técnico.
¶ 📋 Outras informações
- O campo observações pode ser utilizado para colocar informações de acesso rápido sobre o seu cliente.
- Pós-Venda também é um campo de anotações ideal para informações rápidas.
Ao preencher os dados que precisa, clique no botão Cadastrar e estará finalizado.
Viu como é simples? 🤩
Continue aprendendo a usar o SGP e qualquer dúvida contate o nosso suporte.
¶ 👉🏻 Próximos Passos
- Cadastrar Contratos de Serviço
- Criar opções do "Como soube da empresa?”
¶ ＋ Outros assuntos que podem ser do seu interesse
- Relatório de Clientes
- Cadastrar de Condomínios
- Alterar UF padrão do seu SGP